Raja est orpheline. Elle a connu le pire. Et elle ne croit pas que la vie puisse soudainement devenir meilleure. Quitte à survivre, elle voudrait travailler "honnêtement". Lui, c'est Fred. Un occidental qui, sentimentalement, ne vaut plus grand chose. Quand il la rencontre à repiquer du gazon dans son jardin, Raja lui plaît immédiatement. Mais il veut juste la séduire...
Alors qu’il s’apprête à passer son bac, Réda, fils d’immigrés marocains, se voit contraint d’accompagner son père en pèlerinage à la Mecque. Mais pour le vieil homme, le voyage ne peut se faire qu’en voiture. D’emblée, le périple s’annonce difficile. Peu habitués à se côtoyer, le père et le fils s’avèrent incapables d’établir le dialogue...
En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…