Un garçon qui a perdu son père il y a quelques mois est sur le point de se faire plaquer par son compagnon. Reclus chez lui, Il replonge dans les souvenirs de leur relation.
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
Un show drag dans un bar parisien. Le public n’a d’yeux que pour la reine de la soirée, Cookie Kunty. Mais depuis le fond de la salle, Baptiste, son petit ami, la regarde peut-être pour la dernière fois.
De près, Mickaël semble évoluer dans une nébuleuse de désirs : retrouver son cochon disparu, obtenir sa certification biologique, rompre sa solitude dans un désert de colza. Mais de plus loin, Mickaël a plutôt l’air d’être aimanté par Paul.
Luc est en vacances au bord de la mer avec son petit ami. Agacé par les exhibitions corporelles et le côté "folle" de ce dernier, qui danse sur la musique de "Bang, Bang", il finit par couper le son et part à la plage où il rencontre une belle espagnole peu farouche.
Jean, un jeune dessinateur français, et Farid, un apprenti électricien d’origine algérienne, vivent une relation intense. Une nuit, Farid annonce à Jean son départ imminent pour l’Algérie et lui propose de l’accompagner…
Dans une petite ville du nord des Landes, Martin, la trentaine, partage son quotidien entre sa vie de famille et la fanfare locale. À la banda, Francis, un jeune musicien trop entreprenant, vient troubler sa vie paisible et bien réglée. Le père de famille tente alors de lutter contre cette attirance qui le rattrape et qui l’obsède.
Une fille, un garçon, un mort. De la pop, du rock bruyant. Et la jeunesse qui n’en finit plus de filer... Cinq ans avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", son premier long-métrage, Yann Gonzalez dirige déjà Kate Moran dans ce court film musical et dansant.
Un jeune garçon voue une admiration sans borne à son ami marin. Il l'imagine sous les cieux étoilés d'océans lointains et foulants des terres inviolées. Il imagine aussi que le mal du pays le ramènera à lui, un jour... Son attente se mue peu à peu en angoisse.