Dans une civilisation étrange, un petit bonhomme est amoureux de Lisa, une des locataires de l'immeuble dont il est le gardien. Il rencontre un marchand de fleurs aveugle qui lui donnera le courage de faire le premier pas.
Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.