Fran est de passage dans ses Pyrénées natales pour se reposer et rendre visite à sa mère. Il entame un voyage sur les chemin du souvenir et du désir.
Une fille, un garçon, un mort. De la pop, du rock bruyant. Et la jeunesse qui n’en finit plus de filer... Cinq ans avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", son premier long-métrage, Yann Gonzalez dirige déjà Kate Moran dans ce court film musical et dansant.