Leipzig, 1989. Margarethe, une jeune punk contestataire du régime est-allemand, est internée en hôpital psychiatrique. Elle tente de s'enfuir pour rejoindre Heinrich, un chanteur dont elle est amoureuse...
Washington, dans les années 1950, les américains décident de surveiller l’ambassade russe à l’aide d’un chat espion truffé de micros. Encore faut-il pouvoir faire entrer tout ce matériel dans le corps de l’animal... Inspiré de faits réels.
Un pilote britannique traverse la France et plusieurs réseaux de résistance en compagnie d'un officier polonais. De retour à Londres, il apprend de la bouche d'un officier des Forces françaises libres que son guide était en réalité un agent de la Gestapo. Il revoit alors tout son périple et en comprend mieux certains aspects mystérieux...