Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Algérie, 1961. La France vient de faire exploser sa quatrième bombe atomique et un groupe de soldats est envoyé jusqu'au point d'impact. Plus ils avancent, plus le capitaine se voit confronté aux paradoxes d'un monde qui change, obsédé par le progrès.
Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...