Winnifred est atteinte de tuberculose. Lorsque le médecin annonce à sa jeune sœur, Trixie, que Winnifred mourra lorsque la dernière feuille de l’automne tombera, Trixie tente de la sauver en attachant les feuilles mortes aux arbres avec de la ficelle...
Un singe, des toits, des colonnades, une partie d'échec entre Marcel Duchamp et Man Ray, Picabia et Eric Satie utilisant un canon, une danseuse, un chasseur... Un Paris sens dessus dessous au rythme de la musique d'Erik Satie.