Max officie entre deux boxeurs musclés, puis intervient contre l'homme plus grand, le célèbre metteur en scène français Maurice Tourneur. Pour obtenir un avantage, le petit Max fait appel à la magnifique jeune mannequin, Hope Hampton, comme arbitre...
Un singe, des toits, des colonnades, une partie d'échec entre Marcel Duchamp et Man Ray, Picabia et Eric Satie utilisant un canon, une danseuse, un chasseur... Un Paris sens dessus dessous au rythme de la musique d'Erik Satie.