Les coulisses d'une représentation théâtrale du Conte d'hiver de Shakespeare, vues par un de ses acteurs, l'ours .
François, jeune acteur de nature timide, se présente pour passer un casting. Au terme d’un entretien très étrange, dans un bureau lugubre, il découvre qu’il est en réalité au cœur d’une mise en scène mystérieuse à laquelle il va être forcé de prendre part…