Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle classe. Or, ce n'est pas un élève comme les autres, c'est une grenouille dans une classe de lapins.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.