Les vibrations hypnotisantes d’un contrebasse résonnent dans la rade, des bouées alignées semblent les ressentir. Les premiers baigneurs courageux avancent en rythme frôlant la surface du lac Léman, suivis par un couple de poules d’eau. Sorti de nulle part, un musicien émerge de l’eau jouant imperturbablement pendant que de nombreux oiseaux écoutent le concert, posés sur des barrières flottantes.
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.