Timmy et ses amis de la garderie effectuent leur premier voyage à la mer. Une journée de plaisir avec châteaux de sable, pataugeoires, éclaboussures et coquillages. Mais tout est interrompu quand Teddy et Bumpy le sont emportés au large par la marée.
Les vacances d’été. Deux amies, inséparables depuis l’enfance, passent tout leur temps ensemble et veulent tout faire à deux. Mais leur puberté naissante s’immisce dans leur relation fusionnelle. Alors que l’été passe, leurs corps se transforment peu à peu et leur amitié s’esquinte.