Un été, Ciaran et Michael deviennent rapidement amis. A la fin des vacances, Michael, membre de la communauté des Travellers, fait sa rentrée dans la même établissement scolaire que Ciaran pour la première fois. Cette amitié perdura-t-elle ?
Wallace et son chien sont enthousiastes à l'idée de partir en week-end. Wallace remarque qu'ils manquent de fromage, mais sait où en trouver : sur la Lune, car cet astre, c'est bien connu, n'est qu'un gigantesque fromage...
Le fermier et Bitzer se rendent à une foire agricole. Shaun se retrouve embarqué dans l'aventure un peu par hasard. Il croise la route de Fernando, Hector et Raul, des lamas aussi exotiques que rusés...