Dans les années 1970, au Chili, Mike et Mary semblent former un couple sans histoires. Ils travaillent en réalité sous couverture : Mike pour la CIA et Mary pour la police politique chilienne. Ensemble, ils effectuent des missions secrètes.
Au milieu des années 1960, Justo arrive à Barcelone sans un sou et gravit peu à peu les échelons de la société. Piégé par la police spéciale franquiste, il est contraint de devenir un informateur.
Les services secrets espagnols souhaitent infiltrer le domicile de la sulfureuse star hollywoodienne Ava Gardner, soupçonnée d’être une ennemie du régime franquiste. Pour cela, ils font appel à Manolo, un voyou grossier.