La naïve Eugénie est confiée à la maîtresse de son père pour être initiée aux jeux de l’amour. Arrivée sur une île, elle découvre ainsi les joies de l’érotisme, de la perversion et de la débauche… "La Philosophie dans le boudoir" de Sade (très) revisité par Jess Franco, le maître de la série B. Une certaine idée du plaisir et de l'horreur.
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
Lucía est serveuse dans un restaurant du centre de Madrid. Quand elle apprend la mort de son fiancé, un écrivain avec qui elle a vécu pendant six ans, elle part trouver refuge sur une île méditerranéenne. Là-bas, baignée dans une atmosphère bienfaisante, Lucía commence à découvrir les coins obscurs de sa relation passée.
Espagne, été 1999. Dani invite son meilleur ami dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la mer. Ils ont 17 ans. L'heure du sexe a sonné...