1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire. Suprême NTM est né.
Omen, fan inconditionnel de Stan, une chanteuse au flow ravageur à qui il propose de devenir son chauffeur polyvalent. Malgré les réticences de l'équipe, Stan engage ce petit blanc désorganisé, voyant en lui des talents cachés que les autres ignorent.
Dans une fête, les trajectoires se croisent, des amours naissent ou se défont. On monologue ou on dialogue, on improvise ou on cite sur fond de Northern Soul (Melvin Davis, The Temptations...) et ça, jusqu'au petit matin. Le deuxième film de l'ex critique et DJ Sandrine Rinaldi.