Kafka, un jeune maître-nageur hétérosexuel rencontre Daniel, un jeune cadre brillant et gay. Les deux hommes tombent amoureux et croient que leur amour leur permettra de dépasser leurs différences sexuelles et les problèmes de drogue de Kafka.
Pak, chauffeur de taxi, est marié depuis des années et ses enfants sont désormais adultes. Il mène une double vie et cache sa sexualité. Un soir, il rencontre Hoi, un retraité vivant également à Hong Kong...