Paris, années 1950. Jean-Jacques, dessinateur, et René, scénariste, partagent un atelier où ils laissent libre court à leur imagination débordante. Un jour, le duo donne naissance à un garçon aux traits fort sympathiques...
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.