Une météorite s'écrase sur le zoo de Colepepper, libérant un virus qui transforme les animaux en zombies. Gracie, une jeune louve, et Dan, un puma bourru et redoutable, doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes...
Un couple de scientifiques réussit en secret à fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain et crée Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement.