À la faveur de l’été, sur les rives d’un lac, des hommes se rencontrent, se séduisent et, parfois, s’entraînent dans le bois attenant. Franck, fraîchement débarqué, tombe sous le charme de Michel, un bel et mystérieux inconnu qu’il observe de loin.
En 1895, Seki vit isolée, dans un village de montagne, mal mariée à un conducteur de pousse-pousse qui ne la comble pas. Lorsqu'elle rencontre un jeune homme revenu du service militaire, elle décide de le supprimer pour jouir enfin comme elle l'entend...
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.