Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
Sasha, originaire de Pékin, fait ses études aux États-Unis dans le Nebraska. Tombée enceinte en Chine, sans nouvelles du père de l'enfant, un jeune artiste chinois, elle décide d'aller avorter à San Francisco où elle retrouve Boshen, l'ex-amant de son amant, qui tente de la convaincre de garder l'enfant.