Années 1980, à Vienne. Perla, une artiste tchécoslovaque dissidente qui mène désormais une existence stable, voit sa vie bouleversée par la réapparition de son ancien compagnon, qui vient de sortir de prison.
Adam, 14 ans, partage ses journées dans son petit village tzigane entre la boxe et son ami Julka. Après la mort violente de son père, son monde s'écroule. Sa mère se remarie, et il doit faire face à son beau-père qui lui demande une obéissance sans faille...