Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange tous les 12 ans. Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins émouvants. Des hommes et femmes hors du commun sont confrontés à un même dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.
Deux parties, " East " et " Far East ", pour deux invitations au voyage, de Moscou à l' Afghanistan, en passant par la Mongolie intérieure et l'Inde. Le film tente de créer la fiction en utilisant les images de la vie réelle et le montage. Un essai de rédécouvrir le monde à travers l'oeil d'une caméra.