Allan Gray, un homme passionné par les phénomènes surnaturels, s'arrête un soir dans une petite auberge. Très vite, il découvre qu"une adolescente est en train de devenir vampire.
Dans un pays peuplé d'incroyables créatures, un monstre et son armée de clones capturent des enfants pour voler leurs rêves et découvrir le secret du bonheur.