La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Au crépuscule de sa vie, Manbei le tenancier veuf d’une distillerie de saké, s’inquiète autant pour sa santé que pour l’avenir de ses trois filles. Et pour cause. Akiko, l’ainée, encore endeuillée par la mort du père de son fils, refuse de se remarier.
Hirayama est un homme vieillissant profondément attaché aux traditions. Il se montre donc fort réticent lorsqu'il apprend que sa fille aînée veut épouser un gendre qu'il n'avait pas envisagé. Mais celle-ci n'entend pas se laisser faire...