Un torride après-midi d'été, dans le Connecticut. Ned Merrill, un homme dans la force de l'âge, décide par défi de regagner son domicile en nageant de piscine en piscine, en faisant halte au gré des rencontres...
Zabriskie Point, États-Unis. Mark, étudiant accusé à tort du meurtre d'un policier, et Daria, venue méditer, se rencontrent. Commence un voyage, une romance et une discussion sur l'existence, dans la poussière du désert.