Mikio, un imprimeur, voit sa vie bouleversée quand Kagawa, le fils d'un vieil ami de son père, se présente à sa porte. Il embauche cet homme étrange et avec son exubérante épouse brésilienne, Kagawa s'installe au-dessus de l'appartement de la famille...
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…