Théo, un jeune trisomique de 27 ans, vit avec son père dans une maison isolée au cœur d’une forêt. Ils cohabitent en harmonie avec la nature et les animaux, mais un jour le père s’absente laissant son fils seul avec ses visions...
Par sa grande beauté, Claire fait tourner les têtes. Sa belle-mère Maud ne le supporte pas et tente de l'assassiner. Par miracle, elle échappe à la mort grâce à un homme étrange qui l'accueille chez lui dans sa ferme. Les hommes du village succombent tous à son charme. Innocente jusque là, Claire découvre qu'elle a des désirs...