1958, entre la guerre et les Beatles, Colin, jeune photographe s'amourache de Suzette, styliste ambitieuse qui se préoccupe plus de sa carrière que d'un prétendant béat. Aux rythmes du jazz et du rock naissant, sur fond d'émeutes raciales, Londres s'apprête à entrer dans les années 60...
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Trois contes chantés, dansés et filmés avec une incroyable créativité et, pour le spectateur, un plaisir sensuel intense.