Septembre 1977, à Paris. Privée de sa voix, son précieux outil de travail, Maria Callas vit recluse dans son appartement de l'avenue Georges-Mandel. Affaiblie, l'illustre cantatrice espère encore qu'elle pourra tout de même retourner un jour sur scène...
New York, 1973: lorsque James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le peintre Salvador Dalí, il pénètre dans un univers exquis. Mais plus il passe de temps avec l’artiste, plus il plonge dans les difficultés...
Le destin extraordinaire d'un petit garçon noir et aveugle devenu l'un des plus grands génies de la musique : Ray Charles.