Foshan, Chine, à la fin des années 40. Avant de devenir le Maître de Bruce Lee, Ip Man, jeune capitaine de police idéaliste, fait ses armes contre le crime organisé. Il doit affronter la corruption généralisée et la mainmise des Japonais sur le pays.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.