Jean, policier de 55 ans, découvre son fils Maxime et son petit ami pendus dans une chambre d'hôtel. Maxime est mort d'une overdose de GHB, sept minutes après son petit ami. Jean découvre le club où son fils avait l'habitude d'aller.
De rencontres détonantes en projections décevantes, de virées en chalutier en folles courses poursuites, Géraud Champreux, cinéaste venu présenter son film à Tréport, va trouver une nouvelle inspiration et peut-être même l’amour !
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un drôle de couple. Mais est-ce vraiment de cette vie-là qu'Armand avait rêvé ?