L.T. Bonham, un ancien instructeur des forces spéciales, est contacté par le FBI pour capturer un tueur en série localisé dans l'Oregon. L.T. a l'intuition que ces assassinats ne peuvent avoir été commis que par l'un de ses anciens élèves, le meilleur.
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne américaine. L'étrangeté du duo attire les soupçons de ceux qu'ils croisent, tandis que d'autres les prennent pour deux frères partis camper. Durant ce road-trip, de mystérieux événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand jour…
Lors d'un exercice militaire, des soldats empruntent des barques aux habitants. Un des soldats tire à blanc sur les habitants mais l'acte est pris au sérieux et ripostent avec de vraies balles. Débute alors une véritable chasse à l'homme...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud. Un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour oublier les tensions entre ses parents...