Eté 1986. Tous les samedis, Brian, Belly et Burny se faufilent discrètement dans le cinéma de leur quartier pour voir autant de films que possible. Mais cet après-midi, rien ne va se passer comme prévu...
Jazzy traverse la période charnière entre l'enfance et le début de l'âge adulte. Lorsque sa meilleure amie déménage, Jazzy éprouve à la fois un sentiment de perte et ses premiers élans d'indépendance.
Après un malentendu à l'aéroport, deux amis, Lloyd et Harry, spécialistes de l'élevages de lombrics, partent à la recherche de Mary qui semble y avoir oubliée sa valise. Mais, ils se retrouvent au centre d'un complot.
Sur les conseils de sa femme, un photographe au chômage se rend à Los Angeles pour retrouver l'inspiration. Il y fait une rencontre bouleversante.
Echoué sur une île déserte. Hank aperçoit un cadavre qui semble encore animé, en tout cas juste assez pour avoir d'impressionnantes flatulences capables de le propulser dans les airs. Hank le recueille...
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud. Un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour oublier les tensions entre ses parents...