Choyé par ses parents, James vit une enfance heureuse. Tout bascule lorsque ceux-ci meurent, et James est confié à la garde de deux tantes acariâtres. Lorsqu'un fruit géant pousse dans leur jardin, James y creuse un tunnel pour s'échapper...
Après la mort de son père, scientifique de renom, Jerry Cornelius revient à Londres pour le venger. Il s'oppose à son frère Frank qui a enlevé sa sœur Catherine. Il s'associe alors à l’étrange et inquiétante madame Brunner qui veut à tout prix récupérer un microfilm laissé par le père de Jerry. Cette dernière a un objectif, créer un monstre hermaphrodite iconique.
Irlande, 1952. Philomena, mineure, tombe enceinte. Elle voit à peine son enfant qui lui est retiré, à 3 ans, pour être adopté par des Américains... Cinquante ans plus tard, un journaliste la remet sur la piste de ce fils qu'elle n'a jamais pu revoir.
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...