Dans une ville de province du nord de l'Angleterre, Billy Fisher est un employé de bureau paresseux, toujours réfugié dans ses rêves. Il a de surcroît promis le mariage à plusieurs filles. Seule Liz le comprend et essaie de le sortir de son monde imaginaire en l'invitant à venir avec elle à Londres.
Bowen est un chevalier fidèle à l'Ancien Code de la chevalerie. Son idéalisme se change en amertume quand son disciple, le Prince Einon devient un roi encore plus cruel que ne l'était son père. Persuadé que l'âme d'Einon a été empoisonné par un dragon, Bowen fait le serment de les tuer tous...
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