C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...
Parce que Roberto Benigni interprète le petit Pinocchio alors qu’il est âgé de 50 ans. Vingt ans plus tard, il jouera le rôle de Gepetto, le père du pantin, dans une autre adaptation du conte.
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