En 1927, à Kansas City, Pete Kelly joue le avec son groupe de jazz dans les bars. Les gangsters locaux ne cessent de les intimider. Le jour où ils assassinent son batteur, Pete est forcé de coopérer et de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un gangster, comme chanteuse. Face au crime et à la violence qui envahissent sa vie, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
En 1927, à Kansas City, Pete Kelly joue le avec son groupe de jazz dans les bars. Les gangsters locaux ne cessent de les intimider. Le jour où ils assassinent son batteur, Pete est forcé de coopérer et de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un gangster, comme chanteuse. Face au crime et à la violence qui envahissent sa vie, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
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