Marc-Antoine, trentenaire solitaire à l'apparence désuète, voit arriver un nouveau voisin dans l'immeuble d'en face. Il découvre qu'Amélie, un amour de lycée inavoué, est sa petite amie. Ressembler à ce voisin devient alors une véritable obsession.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.