Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Pendant des années, Ricky a payé pour son frère Rafael et son ami Latif après un hold-up raté. Aujourd’hui, Latif souhaite remercier Ricky, à sa manière, pour le temps qu’il a passé en prison à sa place : il lui propose un coup apparemment sûr, avec beaucoup d’argent à la clé...
Dans le quartier d'Ajami, à Jaffa, cohabitent les trois religions. L'oncle d'Omar, Arabe israëlien, a tiré sur un membre important d’une autre famille et le jeune homme voudrait réparer ce drame...