Le jour de la rentrée à l'université du Caire, le Grand Imam décède. Son remplacement est encadré par le pouvoir en place. Adam, un étudiant boursier, est alors engagé par les services secrets dans le but d'espionner ses camarades...
1967, en Égypte. Le journaliste Youssef Fath el-Bab enquête sur les activités d'un bandit, Abou Kheidr, qui bénéficierait de protections au plus haut niveau de l’État. De son côté, Raouf, un jeune capitaine, est chargé d'éliminer Kheidr. Il lui faut, pour cela, attendre l'arrivée du préfet Ismail, son père...