Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
Lung et Chin se connaissent depuis de nombreuses années. Leurs sentiments, jamais bien définis, mélangent l'amour et l'affection profonde. Mais le licenciement brutal de Chin va bientôt fissurer leur « couple » et compromettre leur projet de vie commune…