Dans les années 50, Rachel, employée de bureau, rencontre Philippe, issu d'un milieu bourgeois. De leur liaison naît une petite fille, Chantal. Philippe refuse d'épouser Rachel car ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Pendant plusieurs années, celle-ci se bat pour que Philippe reconnaisse sa fille.
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.