A l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka, à la santé déclinante, fait la rencontre de Dora Diamant, une animatrice pour enfants dont il tombe de suite éperdument amoureux. Aux côtés de la jeune femme, il retrouve le goût d'écrire...
L'écrivain Max Zorn se rend à New York pour y assurer la promotion de son dernier roman. Il raconte dans celui-ci l'échec d'une passion dans cette ville, 17 ans plus tôt. Il parvient à retrouver la trace de Rebecca, la femme qu'il évoque dans son roman...