Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises vont les poursuivre. Tous ces destins s’entremêlent dans le style spectaculaire de Miike, anarchique et jouissif.
Tokyo, 1936. Une jeune geisha vit une soudaine passion avec son patron. Leur relation devient sans limite, à la recherche du plaisir extrême. Cette "corrida d'amour" reste le film le plus cru jamais tourné sur les pulsions de mort et de sexe.