Deux couples louent une villa au bord de la mer, pour l'été. Très proches, ils savourent leurs vacances, mais quand David, le fils de Diego et Shary, les rejoint, l'harmonie qui régnait jusqu'ici est mise à mal. Extrêmement séduisant, David est au centre de toutes les attentions, dont celle de Matteo. La tension monte alors dans le groupe d'amis et l'été devient sulfureux...
Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...