Cristi, un policier roumain, garde son homosexualité secrète car il travaille dans une institution publique très machiste. Lorsque quelqu'un menace de révéler le secret de sa sexualité, Cristi est confronté au danger de perdre le contrôle de sa vie.
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes de campagne américaine. L'étrangeté du duo attire les soupçons de ceux qu'ils croisent, tandis que d'autres les prennent pour deux frères partis camper. Durant ce road-trip, de mystérieux événements surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand jour…
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans une ville côtière où elle vient en aide à une adolescente dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue... Sélection officielle Festival de Cannes 2014, section Un Certain Regard. D'abord portait d'une Corée rurale aux accents féministes, le film se transforme en thriller psychologique frôlant le fantastique et l’angoisse.