Tim, Luz, Rose et Zhang sont des addicts du LOVE CLUB, un bar queer festif ou tout est permis. Chacun y explore à sa guise et espère y réaliser un rêve… Si Tim espère devenir le DJ officiel du club, il rêve aussi d’y rencontrer le garçon de ses rêves.
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord de l’Italie. Rejetés par les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un trio inséparable. Mais un baiser va venir tout bouleverser…