Maki, un jeune Soudanais poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la girafe, mais un bédouin sauve Maki et le girafon. Au Caire, le sultan demande au bédouin d'offrir Zarafa au roi de France...
Pendant un été, une petite fille âgé de 10 ans, introvertie et mélancolique, intègre une bande de garçons et vit avec une série d'aventures...