Ernest et Célestine retournent au pays des ours, où ils découvrent que la musique est bannie depuis des années. Accompagnés de complices, ils vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie en Charabie.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Elle se lie d'amitié avec un troubadour, pour libérer son peuple.